商談（ディール）とは
商談（ディール/Deal）とは、顧客との取引に関する個別の案件を指します。初回の提案から受注・失注に至るまでの一連のプロセスを1つの商談として管理します。CRMではパイプライン上のカードとして可視化され、ステージを進めることで進捗を追跡します。
商談で管理する情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 案件名 | 取引の名称 |
| 金額 | 取引の想定金額 |
| 確度 | 受注の見込み（%） |
| 見込み時期 | 受注予定日 |
| ステージ | 現在の進捗段階 |
| 担当者 | 営業チーム内の担当 |
| 関連コンタクト・企業 | 取引先の連絡先や企業 |
受注率を上げるポイント
- ステージの定義を明確にする — 次のステージに進む条件を決めておくと、進捗が曖昧にならない。
- 停滞商談を放置しない — 一定期間ステージが動かない商談をアラートで検出する。
- 商品明細を記録する — 見積の根拠を商談に紐付けておくと、後の交渉で役立つ。
- 活動を記録する — 電話、ミーティング、メールの履歴を残し、チームで共有する。
よくある質問
商談（ディール）とは何ですか？
商談とは、顧客との取引に関する個別の案件です。案件名、金額、確度、見込み時期などの情報を管理し、パイプライン上で進捗を追跡します。
商談管理にCRMを使うメリットは？
カンバンボードで全商談の進捗が一目で分かり、停滞している案件を検出できます。売上予測やチーム間の情報共有にも役立ちます。