コンタクト管理

コンタクトは、DealHub CRMの基本データです。取引先の担当者や関係者の情報を管理します。

コンタクトを新規作成する

1. サイドバーの「連絡先」をクリックします。
2. 画面右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
3. 必要な情報を入力します。表示名は必須です。
4. 「保存」をクリックして登録します。

登録できる情報

登録後の編集画面では、住所（郵便番号・都道府県・市区町村・番地・建物名）、タグ、所属企業の役職・部署なども追加できます。

コンタクトを編集する

コンタクト一覧から名前をクリックすると詳細画面が開きます。各項目をクリックするとその場で編集できます（インライン編集）。

コンタクトを検索・フィルタする

コンタクト一覧画面の検索ボックスに名前、メールアドレス、電話番号、企業名などを入力すると、該当するコンタクトが絞り込まれます。

フィルタ条件

• 企業: 特定の企業に所属するコンタクトを絞り込み
• メーリングリスト: 特定のリストに含まれるコンタクト
• タグ: 特定のタグが付いたコンタクト
• ソース: 登録経路（手動、インポート、OCR、Webフォーム等）
• 期間: 登録日の範囲指定

タグを使う

タグは、コンタクトを分類するためのラベルです。

1. コンタクト詳細画面でタグ欄の「+」をクリックします。
2. 既存のタグを選択するか、新しいタグ名を入力して作成します。
3. タグは色分けできます。

一覧画面でコンタクトを複数選択し、一括でタグを付けることもできます。

CSVインポート

CSVファイルから複数のコンタクトを一括登録できます。

1. サイドバーの「データ取込」をクリックします。
2. 「CSV」タブを選択し、CSVファイルをアップロードします。
3. CSVの各列をDealHubの項目に対応付けます（フィールドマッピング）。
4. 内容を確認し、「インポート実行」をクリックします。

対応する項目

表示名、姓、名、姓カナ、名カナ、メールアドレス、電話番号、所属企業、役職、部署、タグ、ソース、メモに対応しています。

名刺OCR

名刺の画像から情報を自動で読み取り、コンタクトとして登録できます。

1. 「データ取込」の「OCR」タブを開きます。
2. 名刺の画像をアップロード、またはテキストを貼り付けます。
3. 読み取り結果を確認・修正し、承認します。
4. 重複がある場合は通知されます。

重複チェック

同じメールアドレスや名前のコンタクトが既に登録されている場合、重複の可能性が通知されます。

• コンタクト一覧で重複マークが表示されます。
• 「重複チェック」ページで重複候補を確認できます。
• 重複コンタクトを統合（マージ）できます。どちらの情報を優先するか選択できます。

重複検出

DealHubは、以下の条件で類似する連絡先を自動的に検出します。

新しい連絡先の作成時にも、入力中のメールアドレスや氏名で既存の連絡先との重複が確認され、 該当がある場合は画面上に通知されます。

マージ（統合）

重複した連絡先を1つに統合できます。統合先（残す連絡先）を選び、必要に応じてどちらのデータを優先するかを項目ごとに指定できます。

統合時には以下のデータが自動的に引き継がれます。

• メールアドレス（重複するアドレスは除外されます）
• 電話番号（重複する番号は除外されます）
• 所属企業
• タグ
• 関連するタスク・商談・メール・活動履歴

統合元の連絡先は削除されます。複数の連絡先を一度にまとめて統合することもできます。

コンタクト詳細画面のタブ

一括操作

コンタクト一覧でチェックボックスを使って複数のコンタクトを選択し、以下の操作を一括で行えます。

• 一括削除（ゴミ箱に移動。復元可能）
• 一括タグ付け
• メーリングリストへの一括追加

カスタムフィールド

標準項目で足りない場合は、カスタムフィールドを追加できます。「設定」画面から作成でき、テキスト、数値、日付、セレクト、マルチセレクト、URL、メール、電話番号の形式を選べます。