チーム管理
チーム管理では、組織内のメンバーの招待、ロール（役割）の割り当て、権限の管理を行います。 適切なロールを設定することで、データへのアクセス範囲を制御できます。
メンバーの招待
- サイドバーの「設定」をクリックし、「メンバー」タブを開きます。
- 「メンバーを招待」ボタンをクリックします。
- 招待するメンバーのメールアドレスを入力します。
- ロールを選択します。
- 「招待を送信」をクリックします。
招待メールが送信され、受信者がリンクをクリックするとチームに参加できます。 招待には有効期限があります。期限が切れた場合は再度招待を送信してください。
招待の一覧は「メンバー」タブで確認でき、未承認の招待は取り消すこともできます。 招待を送信できるのは、オーナーまたは管理者のみです。
ロールと権限
DealHubには以下のロールがあります。メンバーの業務内容に合わせて適切なロールを割り当ててください。
| ロール | できること |
|---|---|
| オーナー | すべての操作が可能です。組織の設定変更、プラン変更、メンバー管理を含むすべての権限を持ちます。組織の作成者が自動的にオーナーになります |
| 管理者（admin） | オーナーとほぼ同じ権限を持ちます。メンバーの招待・ロール変更、設定の変更、データの作成・編集・削除が可能です |
| メンバー（member） | データの作成・編集が可能です。連絡先、企業、商談、タスクなどの日常的な操作を行えます |
メンバーの招待時に選択できるロールは、管理者とメンバーの2種類です。 オーナーは組織に1名のみで、変更はできません。
メンバーの管理
「設定」の「メンバー」タブで、現在のメンバー一覧を確認できます。
- ロール変更: オーナーまたは管理者が、他のメンバーのロールを変更できます。
- Pro機能のアクセス: Proプランの場合、メンバーごとにPro機能へのアクセス権を個別に設定できます。
- メンバーの削除: メンバーを組織から削除できます。削除されたメンバーはログインできなくなりますが、そのメンバーが作成したデータは保持されます。
プランとメンバー数
ご利用のプランによって、チームに参加できるメンバー数の上限が異なります。 上限に達した場合は、プランのアップグレードをご検討ください。 プランの詳細はプラン・課金のページをご覧ください。