はじめてのCRM用語
CRMで使われる基本的な用語を簡潔にまとめました。 はじめてCRMを使う方は、こちらで概要を把握してから各機能をお試しください。
連絡先（コンタクト）
取引先の担当者や関係者の情報です。名前、メールアドレス、電話番号などを登録します。 DealHubでは、サイドバーの「連絡先」から一覧の確認や新規登録ができます。
企業（組織）
取引先の会社情報です。企業名、住所、業種などを登録し、所属する連絡先と紐付けます。 DealHubでは、サイドバーの「法人」から管理します。
商談（ディール）
個々の取引案件のことです。案件名、金額、見込み時期などを記録し、進捗を管理します。 DealHubでは、サイドバーの「商談」からカンバンボード形式で確認できます。
パイプライン
商談が受注に至るまでの流れを段階的に表したものです。 全体の中でどの段階に何件の商談があるかを俯瞰できます。 DealHubでは、商談画面のカンバンボードがパイプラインに該当します。
ステージ
パイプラインの中の各段階のことです。例えば「初回接触」「提案中」「見積送付」「受注」のように設定します。 DealHubでは、商談カードをドラッグ＆ドロップでステージ間を移動できます。
タスク
対応が必要な作業項目です。期限や担当者を設定して管理します。 DealHubでは、連絡先や商談に紐付けてタスクを作成でき、ダッシュボードの「マイタスク」で一覧を確認できます。
タグ
連絡先や商談を分類するためのラベルです。自由に作成でき、色分けも可能です。 DealHubでは、一覧画面のフィルタでタグを条件に絞り込みができます。
CSV取込
表計算ソフトなどで作成したCSVファイルからデータを一括登録する機能です。 DealHubでは、「データ取込」画面からCSVファイルをアップロードし、項目を対応付けてインポートします。
メールテンプレート
よく使うメールの文面をあらかじめ登録しておく機能です。送信時にテンプレートを選択するだけで本文が入力されます。 DealHubでは、連絡先名や企業名などの差し込み変数にも対応しています。
ダッシュボード
ログイン後に表示されるホーム画面です。商談の状況、タスクの期限、最近の活動などをまとめて確認できます。 DealHubでは、ウィジェットの表示・非表示や並び順をカスタマイズできます。
より詳しい用語解説は用語集をご覧ください。 各機能の使い方は、左メニューのガイドページで説明しています。