タスク管理

タスクは、対応が必要な業務を記録・管理するための機能です。 連絡先・企業・商談・キャンペーンと紐づけることで、誰がどの案件に対して何をすべきかを一元管理できます。

タスクとは

DealHubのタスクは、日々の業務を管理する基本単位です。 「見積書を送付する」「先方に電話する」「契約書を確認する」といった作業を登録し、 ステータスや期日で進捗を把握します。

タスクには活動記録（スレッド）を残せるため、対応の経緯をチーム内で共有できます。 また、タスクから商談への変換にも対応しており、問い合わせ対応から案件化までの流れをスムーズに管理できます。

タスクの作成

1. サイドバーの「タスク」をクリックします。
2. 画面右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
3. 以下の情報を入力します。
4. 「保存」をクリックして登録します。

ステータス管理

タスクには4つのステータスがあります。業務の進捗に合わせて更新してください。

ステータスを変更すると、変更履歴がスレッドに自動記録されます。

スレッド（活動記録）

各タスクにはスレッド（エントリ一覧）があり、対応の経緯を時系列で記録できます。 タスク詳細画面からエントリを追加します。

関連付け（リンク）

タスクは、以下のデータとリンクできます。タスク詳細画面の「リンク」セクションから追加します。

• 連絡先: このタスクに関係する担当者
• 企業: このタスクに関係する取引先企業
• 商談: このタスクに紐づく案件
• キャンペーン: このタスクに紐づくキャンペーン

リンクを設定すると、連絡先やキャンペーンの詳細画面からも関連タスクを確認できます。 また、リンクした連絡先のメールアドレスがタスク画面に表示されるため、すぐにメールを送信できます。

メールからの自動作成

IMAP設定を行うと、受信メールからタスクが自動的に作成されます。 お客様からの問い合わせメールが届くと、DealHubがタスクとして登録し、メール本文をスレッドのエントリとして保存します。

メールの送信者情報をもとに、連絡先の自動作成・自動リンクも行われます。 既存の連絡先と同じメールアドレスであれば自動的に紐づき、新しいアドレスの場合は連絡先が新規作成されます。 メール本文から氏名、電話番号、企業名、住所なども自動抽出されます。

メール設定の詳細はメールのページをご覧ください。

商談への変換

タスクとして管理していた問い合わせが案件化した場合、タスクを商談に変換できます。

1. タスク詳細画面で「商談に変換」をクリックします。
2. 商談名、パイプライン、ステージ、金額、確度を入力します。
3. 商談名を入力しない場合、タスクのタイトルが商談名になります。
4. タスクのスレッド内容が商談のメモに引き継がれます。

変換後のタスクには変換先の商談へのリンクが表示されます。 同じタスクを二重に変換することはできません。

商談の管理方法は案件管理のページをご覧ください。

一覧と絞り込み

タスク一覧では、以下の条件で絞り込みができます。

• ステータス: 未着手、進行中、待ち、完了のいずれかで絞り込み
• 担当者: 特定のメンバーに割り当てられたタスク、または自分のタスクのみ表示
• 関連エンティティ: 特定の連絡先や商談に紐づくタスクのみ表示

一覧は、ステータス（未着手が先頭）、優先度（緊急が先頭）、期日の順で並びます。 各タスクには直近のスレッドエントリがプレビュー表示されるため、一覧画面だけで概要を把握できます。

タスクの削除

不要なタスクはゴミ箱に移動できます。ゴミ箱に入れたタスクは一覧に表示されなくなりますが、データは保持されます。