設定・管理
DealHub CRMの各種設定を管理できます。設定画面にはサイドバーの「設定」からアクセスします。
設定画面のタブ
| タブ | 内容 |
|---|---|
| 設定 | アカウント情報の確認、カスタムフィールドの管理 |
| 一般 | 組織名、ロゴ、タイムゾーン、言語の設定 |
| メール | SMTP/IMAP接続設定（メールのページで詳しく解説） |
| メンバー | チームメンバーの招待・管理 |
| 課金 | プランの確認・変更（プラン・課金のページで詳しく解説） |
メール設定、メンバー管理、課金の操作は管理者（admin以上）のみ行えます。
一般設定
「一般」タブで組織の基本情報を設定します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 組織名 | 会社名やチーム名。画面上部などに表示されます |
| スラッグ | 組織の識別子（変更不可） |
| ロゴURL | ロゴ画像のURL。プレビューが表示されます |
| タイムゾーン | Asia/Tokyo、America/New_York など8つから選択 |
| 言語 | 日本語 または English |
メンバー管理
「メンバー」タブでチームメンバーを管理します。
メンバーを招待する
- 「メンバーを招待」ボタンをクリックします。
- 招待するメンバーのメールアドレスを入力します。
- 権限（admin または member）を選択します。
- 「招待を送信」をクリックします。
- 招待メールが送信されます。メール内のリンクから登録を完了できます。
権限の種類
| 権限 | 説明 |
|---|---|
| admin | 管理者。設定、メンバー管理、メール設定、課金にアクセス可能 |
| member | 一般メンバー。通常の業務操作のみ |
シート数
現在の利用人数とプランの上限が表示されます。メンバーを追加するにはシート数に空きが必要です。シート数の変更はプラン・課金で行えます。
カスタムフィールド
「設定」タブの下部にカスタムフィールド管理エリアがあります（管理者のみ）。
- 「カスタムフィールドを追加」をクリックします。
- 以下の項目を設定します。
- 対象: 連絡先、法人、商談のいずれか
- フィールド名: 表示名
- キー: 内部識別子（英数字）
- 種類: テキスト、数値、日付、セレクト、マルチセレクト、URL、メール、電話番号
- 必須: 入力を必須にするか
- 選択肢: セレクト・マルチセレクトの場合の選択肢
- 「追加」をクリックして保存します。
作成したカスタムフィールドは、対象の詳細画面に表示されます。
ゴミ箱
削除されたデータはゴミ箱に移動します。URLバーに /trash と入力してアクセスします。
復元できるデータの種類
連絡先、法人、商談、タスク、キャンペーン、テンプレート、シーケンス、ワークフロー、セグメント、リスト、メモ
操作
- 復元: 削除前の状態に戻します
- 完全削除: 復元できなくなります。確認ダイアログが表示されます
タイプ別のフィルタタブで絞り込みできます。
監査ログ
組織内のすべての操作履歴を確認できます。URLバーに /audit と入力してアクセスします。
表示される情報
- 操作日時
- 操作内容（作成、更新、削除など）
- 対象のデータ種別とID
- 操作元のIPアドレス
- 変更の詳細（どの項目がどう変わったか）
フィルタ
- 対象タイプ: 連絡先、法人、商談、タスク、キャンペーンなど
- 操作キーワード: 操作名で絞り込み
- 期間: 日付範囲を指定
レポート
サイドバーの「レポート」から、各種データの分析レポートを確認できます。
| レポート | 内容 |
|---|---|
| パイプライン | 商談のステージ別分布、金額、勝率、平均クローズ日数 |
| 連絡先トレンド | 月次の新規連絡先数の推移、ソース別分布 |
| キャンペーン | 配信数、開封率、クリック率、バウンス率 |
| タスク | ステータス別・優先度別の分布、完了率 |
| フォーキャスト | パイプライン合計、加重合計、月次推移 |
| カスタムレポート | 条件を指定して独自のレポートを作成・保存 |
レポートデータは「Export All CSV」ボタンでCSVファイルとしてダウンロードできます。