よくある質問
DealHub CRMについてよくいただく質問と回答をまとめています。
アカウント
アカウントを作成するのに費用はかかりますか？
Freeプランは無料でご利用いただけます。クレジットカードの登録も不要です。
Googleアカウントでログインできますか？
はい。ログイン画面の「Googleでログイン」ボタンからGoogleアカウントを使ってログイン・新規登録ができます。
チームメンバーを招待するにはどうすればよいですか？
「設定」→「メンバー管理」から、メールアドレスと権限を指定してメンバーを招待できます。招待されたメンバーにはメールが届きます。
ログインのセキュリティ対策はありますか？
メールアドレスとパスワードでログイン後、メールで送信されるワンタイムパスワード（OTP）による二段階認証が行われます。
コンタクト・データ管理
CSVファイルからコンタクトをインポートできますか？
はい。「データインポート」からCSVファイルをアップロードし、項目の対応付け（フィールドマッピング）を行ってインポートできます。
名刺から情報を読み取れますか？
はい。「データインポート」のOCRタブから名刺画像をアップロードすると、名前・メールアドレス・電話番号などを自動で読み取ります。読み取り結果を確認・修正してからコンタクトとして登録します。
重複したコンタクトを統合できますか？
はい。コンタクト一覧に重複マークが表示されます。「重複チェック」ページで重複候補を確認し、どちらの情報を優先するかを選んで統合（マージ）できます。
削除したデータを復元できますか？
はい。削除されたコンタクト、企業、案件、タスクなどはゴミ箱に移動します。ゴミ箱から復元できます。
カスタムフィールドを追加できますか？
はい。「設定」画面でコンタクト、法人、商談にカスタムフィールドを追加できます。テキスト、数値、日付、セレクト、マルチセレクト、URL、メール、電話番号の形式を選べます。
メール
メールを送信するには何が必要ですか？
ご利用のメールサービスのSMTP情報が必要です。「設定」→「メール設定」でSMTPサーバーの接続情報を入力してください。
メールの開封やクリックを確認できますか？
はい。DealHubから送信したメールの開封回数とリンクのクリック回数を、コンタクトのメールタブで確認できます。
一斉メールを送信できますか？
はい。「キャンペーン」機能を使って、メーリングリストやセグメントに対して一斉メールを配信できます。送信後に開封率やクリック率などの統計を確認できます。
タスク管理
タスクのステータスにはどのような種類がありますか？
未着手、進行中、待ち、完了の4つです。ステータスを変更すると履歴がスレッドに自動記録されます。
メールからタスクを自動作成できますか？
はい。IMAP設定が完了していれば、受信メールから自動的にタスクが作成されます。送信元のメールアドレスが登録済みの連絡先と一致する場合、自動で紐づけられます。
タスクを商談に変換できますか？
はい。タスク詳細画面から「商談に変換」を選択すると、タスクの情報を引き継いだ商談が作成されます。
名刺OCR
名刺OCRではどのような情報が読み取れますか？
氏名（漢字・読み仮名）、メールアドレス、電話番号（携帯・FAX）、企業名、役職、部署、住所、Webサイトが読み取れます。
縦書きの名刺も読み取れますか？
はい。横書き、縦書き、バイリンガル（日英併記）のいずれの名刺にも対応しています。
読み取り精度を上げるにはどうすればよいですか？
鮮明な画像を使用し、影や反射を避けてください。1枚の画像に1枚の名刺のみを含めると精度が向上します。
案件管理
複数のパイプラインを作成できますか？
はい。商材や営業チャネルごとに複数のパイプラインを作成し、それぞれにステージを設定できます。
案件に商品明細を追加できますか？
はい。案件の詳細画面で商品（ラインアイテム）を追加できます。商品カタログから選択するか、個別に入力できます。数量、単価、割引率を設定すると合計金額が自動計算されます。
自動化
メールを自動で送信できますか？
はい。メールシーケンス機能を使って、設定したスケジュールに従ってメールを自動送信できます。コンタクトをシーケンスに登録すると、順番にメールが配信されます。
Webフォームから自動でコンタクトを登録できますか？
はい（Starterプラン以上）。Webフォームを作成して自社サイトに埋め込むと、フォーム経由の入力が自動的にコンタクトとして登録されます。自動タグ付けやシーケンスへの自動登録も可能です。
チーム管理
メンバーのロール（権限）にはどのような種類がありますか？
オーナー、管理者、メンバーの3種類です。オーナーは全権限、管理者は設定変更とメンバー管理、メンバーはデータの作成・編集が可能です。
メンバーを招待するにはどうすればよいですか？
設定 > メンバー管理から、メールアドレスを入力して招待を送信します。招待を受けた方がリンクをクリックしてアカウントを作成すると参加できます。
プランごとにメンバー数の上限はありますか？
はい。Freeプランは1名、Starterは3名、Proは10名、Enterpriseは無制限です。上限に達した場合は、プランのアップグレードをご検討ください。
トラブルシューティング
メールが送信できません。
設定 > メール設定でSMTPの情報が正しく入力されているか確認してください。「テスト送信」ボタンで接続を確認できます。ポート番号（465または587）とセキュリティ設定（SSL/TLS）もご確認ください。
CSVインポートで文字化けが発生します。
CSVファイルの文字コードをUTF-8（BOM付き）で保存してください。Excelの場合は「名前を付けて保存」で「CSV UTF-8」を選択します。
ログインできません。
パスワードをお忘れの場合は、ログイン画面の「パスワードを忘れた方」からリセットできます。MFA（二段階認証）を設定している場合は、認証アプリのコードもご確認ください。
料金プラン
無料プランにはどのような制限がありますか？
Freeプランでは、コンタクト数・案件数・月間メール送信数に上限があります。Webフォームとワークフロー機能はStarterプラン以上で利用できます。詳しくは料金ページをご覧ください。
プランを変更するにはどうすればよいですか？
「設定」→「プラン・課金」からプランの変更ができます。アップグレードはすぐに反映されます。
お問い合わせ
この一覧で解決しない場合は、トラブルシューティングもご確認ください。 それでも解決しない場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。