案件管理
案件（ディール）は商談や取引の進捗を管理する機能です。カンバンボードで視覚的にステージを管理し、ドラッグ＆ドロップで進捗を更新できます。
案件を作成する
- サイドバーの「商談」をクリックしてカンバンボードを表示します。
- 画面右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
- 案件名（必須）、金額、見込み時期などを入力します。
- 関連するコンタクトや企業を紐付けます。
- 「保存」をクリックして登録します。
登録できる情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 案件名 | 商談の名前（必須） |
| パイプライン | この案件が属するパイプライン |
| ステージ | 現在の進捗ステージ |
| 金額 | 取引金額（通貨は日本円がデフォルト） |
| 確度 | 受注確率（%） |
| 見込み時期 | 受注予定日 |
| 担当者 | チーム内の担当ユーザー |
| コンタクト | 関連する連絡先 |
| 企業 | 関連する企業 |
| メモ | 自由記述のメモ欄 |
カンバンボードで管理する
案件一覧はカンバンボード形式で表示されます。各列がパイプラインのステージに対応しています。
- カードをドラッグ＆ドロップして、ステージ間を移動できます。
- カード上で金額と見込み時期を直接編集できます。
- カードをクリックすると詳細画面が開きます。
パイプラインとステージ
パイプラインは、案件の進捗を管理するための一連のステージです。
- 複数のパイプラインを作成できます（例: 新規営業、アップセル、代理店案件）。
- 各パイプラインには複数のステージを自由に設定できます。
- ステージごとに色を設定できます。
- 「受注」「失注」のステージを指定できます。
商品明細（ラインアイテム）
案件に商品やサービスの明細を追加できます。
- 案件の詳細画面で「商品を追加」をクリックします。
- 商品カタログから商品を選択するか、新しく入力します。
- 数量、単価、割引率を設定します。
- 合計金額が自動で計算されます。
商品カタログ
事前に商品情報を登録しておくと、案件に追加する際に選択するだけで使えます。サイドバーの「商品」から商品名、コード、単価、カテゴリなどを登録できます。
フィルタ
案件一覧で以下の条件で絞り込みができます。
- 担当者: 特定のメンバーが担当する案件
- 金額: 最小〜最大金額の範囲指定
- 見込み時期: 期間を指定した絞り込み
案件詳細画面
案件の詳細画面では以下の操作ができます。
- ステージの進行状況をビジュアルで確認
- 商品明細の追加・編集
- 活動タイムラインの表示
- カスタムフィールドの入力
- 関連タスクの管理
- 添付ファイルの追加
- メモの記録