アクションアイテム

アクションアイテムは、DealHubが自動的に検出する「対応が必要な事項」です。商談の放置やタスクの期限超過など、見落としやすい項目をシステムが定期的にチェックし、通知します。

アクションアイテムとは

日々の業務では、対応漏れや確認忘れが起きることがあります。 DealHubのアクションアイテム機能は、CRM内のデータを定期的に分析し、対応が必要と判断された項目を自動で一覧に追加します。

手動で登録する必要はありません。タスクの期限が過ぎたり、商談が長期間更新されていなかったりすると、自動的にアクションアイテムが作成されます。

以下のカテゴリが自動検出されます。

カテゴリ	内容
商談の放置	一定期間更新がない商談を検出します。フォローアップが必要な可能性があります
タスク期限超過	期日を過ぎても完了していないタスクを検出します
タスク期限間近	期日が近づいているタスクを事前に通知します
商談クローズ超過	予定クローズ日を過ぎても進展がない商談を検出します
見込み顧客	対応の優先度が高い見込み顧客を通知します
キャンペーン準備完了	配信準備が整ったキャンペーンを通知します
キャンペーン結果	配信完了したキャンペーンの結果確認を促します
機能活用のヒント	まだ利用していない機能を紹介します
週次サマリー	週単位の活動状況を要約して通知します

アクションアイテムには4段階の優先度が設定されます。一覧は優先度の高い順に表示されます。

アクションアイテムへの対応は3つの方法があります。

対応が完了した場合や、対応不要と判断した場合は「解決済み」にします。アクションアイテムの詳細画面で対応内容を選択し、解決済みに変更します。

アクションアイテムの内容をタスクとして正式に管理したい場合は、「タスクに変換」を実行します。アクションアイテムのタイトル・説明・優先度・関連エンティティがタスクに引き継がれます。変換後、アクションアイテムは自動的に解決済みになります。

複数のアクションアイテムをまとめて却下できます。対応不要な項目が複数ある場合に便利です。

ダッシュボードにはアクションアイテムのウィジェットが表示されます。未対応のアクションアイテム件数がバッジで示されるため、対応漏れを防げます。

ウィジェットから直接アクションアイテムの一覧を開き、対応操作を行えます。毎日の業務開始時にダッシュボードを確認する習慣をつけると、対応漏れの防止に役立ちます。

ダッシュボードの使い方はダッシュボードのページをご覧ください。

一部のアクションアイテムは、対象の状態が変わると自動的に解決済みになります。たとえば、期限超過のタスクが完了になった場合や、放置されていた商談が更新された場合は、対応するアクションアイテムが自動で消えます。