ダッシュボード
ダッシュボードはDealHub CRMのホーム画面です。業務に必要な情報をウィジェット形式で一覧できます。
ウィジェット
ダッシュボードには8つのウィジェットが配置されています。
| ウィジェット | 内容 |
|---|---|
| 統計カード | 連絡先数、法人数、アクティブなタスク数、商談数を表示 |
| お気に入り | 星マークを付けたアイテム（連絡先、法人、商談、タスク、ページ）の一覧 |
| マイタスク | 自分に割り当てられた未完了タスク（上位5件）。期限超過は強調表示 |
| 最近の商談 | 直近の商談（上位5件）と金額 |
| 活動タイムライン | 最近の活動履歴（ミーティング、メール、電話、メモなど、直近8件） |
| パイプラインチャート | 商談のステージ別分布（棒グラフ） |
| トレンドチャート | 連絡先の月次増加推移（折れ線グラフ） |
| ショートカット | データ取込、OCRスキャン、レポートへのクイックリンク |
ウィジェットをカスタマイズする
- ウィジェットエリア右上の「カスタマイズ」ボタンをクリックします。
- 各ウィジェットにドラッグハンドルと非表示ボタン（✕）が表示されます。
- ドラッグ＆ドロップで並び順を変更できます。
- 不要なウィジェットは「✕」で非表示にできます。
- 非表示にしたウィジェットは「+」ボタンで再表示できます。
- 「リセット」ボタンで初期配置に戻せます。
レイアウトの設定はブラウザに保存されるため、次回アクセス時も維持されます。
オンボーディングチェックリスト
初回ログイン時に、初期設定を促すチェックリストが表示されます。以下の5つのステップが完了するとチェックリストは非表示になります。
| ステップ | 完了条件 |
|---|---|
| 連絡先を登録 | 1件以上の連絡先が登録されている |
| 法人を登録 | 1件以上の法人が登録されている |
| 商談を作成 | 1件以上のアクティブな商談がある |
| タスクを作成 | 1件以上のアクティブなタスクがある |
| キャンペーンを作成 | 1件以上のキャンペーンが作成されている |
すべてのデータが0件の場合は「サンプルデータを投入」ボタンでテスト用データを追加できます。
アクションアイテム
システムが自動的に検出した対応が必要な項目が表示されます。優先度（緊急・高・中・低）ごとに色分けされます。
- 停滞している商談の通知
- 期限超過・期限間近のタスク
- 新規リードの通知
- キャンペーン結果の確認
- 受注予定日を過ぎた商談
各アイテムは「タスクに変換」して対応を管理したり、不要な場合は「却下」できます。
メール作成
ダッシュボード上部の「メール作成」ボタンをクリックすると、宛先の連絡先を検索してメールを作成できます。
下書きメール
保存済みの下書きメールがある場合、ダッシュボードに一覧が表示されます。クリックして編集・送信を再開できます。
OCR承認待ち
名刺OCRで読み取ったデータの承認待ちがある場合、ダッシュボード上部にバナーが表示されます。クリックすると承認キューに移動します。